INITIAL PUBLIC OFFERING - AAT HOLDING S.A
(PLN 57,5 MLN)
AAT HOLDING - now AAT SAFETY SYSTEMS sp.z o.o.; the mission of AAT is to create and deliver comprehensive solutions in the field of electronic property security systems covering the following segments: fire alarm systems, CCTV systems, intruder alarm systems, access control systems and other systems (voice alarm systems, audio and video intercom systems, etc.)
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Role of VesCapital team members in the transaction:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 57,5 MLN
Transaction value
A producer and supplier of electronic property security systems covering the following segments: fire alarm systems, CCTV systems, burglary and assault signaling systems, access control systems and other systems.