INITIAL PUBLIC OFFERING - CELON PHARMA
(PLN 245 MLN)
Celon Pharma S.A. is an integrated pharmaceutical company that conducts advanced scientific research and produces modern drugs. The company also conducts effective and professional marketing of its own products. Their medications help thousands of patients to live better and longer lives.
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Role of VesCapital team members in the transaction:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 245 MLN
Transaction value
A pharmaceutical company that conducts advanced scientific research and produces modern drugs.
