INITIAL PUBLIC OFFERING - ESOTIQ & HENDERSON
(PLN 17,3 MLN)
Esotiq & Henderson S.A. is a Polish clothing company based in Gdańsk, managing the Esotiq and Henderson brands. Each store belonging to the Esotiq & Henderson chain provides an individual approach and free brafitting service. It perfectly combines high quality with affordable prices of the offered products. The company offers a wide range of underwear, swimwear and pajamas designed in line with global trends. The company sells products in Poland and abroad. In 2011, it was listed on the NewConnect market in Warsaw, and in 2015 the company was moved to the main floor of the Warsaw Stock Exchange.
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Role of VesCapital team members in the transaction:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 17,3 MLN
Transaction value
A Polish clothing company, a combination of quality and affordable prices of the products offered.