OFERTA PUBLICZNA - ML-SYSTEM
(PLN 34,6 MLN)
ML System S.A. - to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna posiadająca własny zakład produkcyjny oraz silne zaplecze B+R wyposażone w światowej klasy sprzęt laboratoryjny. Firma działa na rynku od 2006 roku i specjalizuje się w zakresie tradycyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych, których jest zarówno producentem, jak i dystrybutorem. Firma rozwija przełomowe technologie, które są idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby procesu transformacji energetycznej - przejścia z konwencjonalnych na odnawialne źródła energii.
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Role of VesCapital team members in the transaction:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 34,6 MLN
wartość transakcji
Producent i dystrybutor paneli fotowoltaicznych. Na polskim rynku jest jednym z pionierów, którego zakresem działania jest energia fotowoltaiczna.
