OFERTA PUBLICZNA - OT LOGISTICS
(PLN 100 MLN)
OT Logistics S.A. to polska spółka akcyjna, zajmująca się transportem, spedycją i logistyką. Największy w Polsce i jeden z największych w Europie przewoźników zajmujących się żeglugą śródlądową. W wyniku kilkunastu fuzji i przejęć dokonanych w ostatnich latach - Grupa działa także w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich. Od 2013 roku spółka jest notowana na GPW w Warszawie.
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Role of VesCapital team members in the transaction:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 100 MLN
To nowoczesna firma logistyczna zajmująca się transportem, spedycją i logistyką.