PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA - BOOMBIT
(PLN 35,2 MLN)
Boombit - międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych oraz jedna z największych polskich spółek z branży gier. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule F2P (free-to-play) na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Portfolio gdańskiego dewelopera i wydawcy gier to ponad kilkaset tytułów, których łączna liczba pobrań przekroczyła 550 mln.
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Rola członków VesCapital w transakcji:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 35,2 MLN
wartość transakcji
Międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych oraz jedna z największych polskich spółek z branży gier
