FUZJE I PRZEJĘCIA - COLUMBUSENERGY
(PLN 60 MLN)
Columbusenergy firma zapewniająca innowacyjne rozwiązania energetyczne dla domu i firmy. Firma zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług z zakresu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Oprócz dostarczania instalacji fotowoltaicznych, od 2020 roku spółka zajmuje się sprzedażą i montażem pomp ciepła oraz magazynów energii.
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Rola członków VesCapital w transakcji:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 60 MLN
Nabycie akcji wraz z finansowaniem dłużnym.
Spółka zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług z zakresu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.
