OFERTA PUBLICZNA - ESOTIQ & HENDERSON
(PLN 17,3 MLN)
Esotiq & Henderson S.A to polskie przedsiębiorstwo odzieżowe z siedzibą w Gdańsku, zarządzające markami Esotiq i Henderson. Każdy salon należący do sieci Esotiq&Henderson zapewnia indywidualne podejściem oraz bezpłatną usługę brafittingową. Perfekcyjnie łączy wysoką jakość z przystępną ceną oferowanych produktów. Firma oferuje szeroką gamę bielizny, strojów kąpielowych i piżam projektowanych zgodnie ze światowymi trendami. Spółka prowadzi sprzedaż produktów w Polsce i za granicą. W 2011 roku została notowana na rynku NewConnect w Warszawie, a w 2015 roku spółka została przeniesiona na parkiet główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Rola członków VesCapital w transakcji:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 17,3 MLN
Wartość transakcji
Polskie przedsiębiorstwo odzieżowe łączące wysoką jakość z przystępną ceną oferowanych produktów.
