RESTRUKTURYZACJA - GRUPA GWARANT
(PLN 180 MLN)
Gwarant Grupa Kapitałowa - jeden z liderów odlewów staliwnych, żeliwnych i odkuwek w Polsce, odnotował w 2008 r. ogromne straty na opcjach walutowych, które zbiegły się w czasie ze światowym kryzysem gospodarczym.
Rola członków VesCapital w transakcji:
- Przeprowadzenie planu restrukturyzacji finansowej Grupy oraz wsparcie w restrukturyzacji operacyjnej.
- Oddłużenie Grupy poprzez wykup wraz z koinwestorami zadłużenia bankowego z 40% dyskontem (wartość transakcji 104 mln zł).
- Pozyskanie środków na kapitał obrotowy: od 2012 r. poszczególne spółki z Grupy pozyskały ponad 180 mln zł finansowania w formie obligacji.
Cele:
- Pozyskanie środków niezbędnych do odbudowy.
Wyzwania:
- 50% spadek przychodów i 133 mln zł straty netto (spowodowanej m. in. opcjami walutowymi w 2008 r.).
- Ponad 150 mln zł przeterminowanego długu.
- Potrzeba skutecznej głębokiej restrukturyzacji poszczególnych spółek z Grupy.
PLN 180 MLN
wartość refinansowania
Jeden z liderów odlewów staliwnych, żeliwnych
i odkuwek w Polsce, odnotował w 2008 r. ogromne straty na opcjach walutowych, które zbiegły się w czasie ze światowym kryzysem gospodarczym.
