OFERTA PUBLICZNA - PEKABEX
(PLN 73 MLN)
Grupa Pekabex jest największym i jednym z najbardziej doświadczonych producentów prefabrykatów w Polsce. Od 1972 r. prowadzi kompleksową działalność budowlaną dla potrzeb budownictwa wielkopowierzchniowego, mieszkaniowego, infrastrukturalnego, obiektów widowiskowo-sportowych, oraz budowli inżynieryjnych. W lipcu 2015 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Pekabex prowadzimy także działalność w Niemczech, Szwecji, Norwegii oraz w Danii.
Wyzwania:
- BoomBit S.A. był w trakcie przechodzenia z modelu Game-as-a-Product na skalowalny model Game-as-a-Service (GaaS). Dlatego w 2018 r. konieczne było poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych. Ich wpływ na wyniki netto w 2019 r. nie był jeszcze widoczny.
Rola członków VesCapital w transakcji:
- Członkowie zespołu VesCapital edukowali inwestorów na temat potencjału modelu biznesowego Game-as-a-Service, pokazując wybrane studia przypadków z portfolio gier z kluczowymi wskaźnikami wydajności dowodzącymi efektywności modelu GaaS.
Szczegóły transakcji:
- Akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
- Osiągnięte mnożniki: 30,5 x 2018 P/E, w przypadku znormalizowania dla transakcji jednorazowych mnożnik byłby znacznie wyższy.
- Wartość transakcji: 35,2 mln zł.
- Kapitalizacja rynkowa: 255 mln zł.
PLN 73 MLN
Wartość transakcji
Grupa Pekabex jest liderem nowoczesnego budownictwa systemowego w Polsce.
