EMISJA OBLIGACJI - WARIMPEX
(PLN 90 MLN)
Spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibąc w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Firma realizuje projekty głównie w obszarze nieruchomości biurowych i hotelowych.
Rola członków VesCapital w transakcji:
- Międzynarodowy syndykat wraz z Wood&Co i Q-Advisers (Londyn-Wiedeń).
- Krajowy syndykat zorganizowany przez zespół: DM Alior, BRE i KBC.
- Szczegółowy raport z badań kredytowych, indywidualna edukacja inwestorów i roadshow firmy.
- Strukturyzacja transakcji.
- Innowacyjne rozliczenie transakcji: paper-for-paper swap obligacji zamiennych na nowe, 3-letnie obligacje zwykłe. Pomysł zespołu zrealizowany przez konsorcjum.
- Plasowanie emisji obligacji zwykłych i zamiennych.
Cele:
- Zebranie kapitału koniecznego do realizacji nowych projektów oraz refinansowanie długu.
Wyzwania:
- Niechęć inwestorów do finansowania rozwoju nieruchomości - potrzeba strategii biznesowej i pozycjonowania przedsiębiorstw.
- Spadająca cena akcji.
PLN 90 MLN
wartość transakcji
Spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibąc w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Firma realizuje projekty głównie w obszarze nieruchomości biurowych i hotelowych.
